Arvodesmodell

Vad ingår?

Vi riktar oss till dig som värdesätter en kvalificerad rådgivare med personlig service.

Vi tror på en så enkel och tydlig arvodesmodell som möjligt där det mesta är inkluderat i priset. I vår modell ingår flera saker som många traditionella aktörer debiterar separat för.

I vårt rådgivningsarvode ingår bland annat följande mervärden:

Personlig förmögenhetsrådgivare – Swedsec licensierad investeringsrådgivare

Löpande uppföljning – Via personliga möten eller det sätt du föredrar

Öppen arkitektur – Tillgång till ett stort utbud av fonder, aktier och andra värdepapper

Individanpassad förvaltning – Rådgivande eller Diskretionär portföljförvaltning av fonder och aktier

Personligt inlogg – Smidigt via Bank-ID

Ingen bindningstid – Ingen bindningstid eller uttagsavgift

Familjejuridik – Tillgång till familje- och affärsjurist

Upprättande av privatjuridiska dokument – Exempelvis testamente och framtidsfullmakt via familjejurist

Skattejuridik – Tillgång till skattejurist

Vilande bolag – Individanpassad diskretionär portföljförvaltning av vilande bolag

Övrig specialisthjälp – I vårt nätverk finns bl.a. specialister för pensioner, M&A och revisor

Arvodesmodell för investeringsrådgivning inom depå och investeringssparkonton

I och med att vi inte tar emot provisioner/kick-backs i vår investeringsrådgivning återbetalas dessa istället till kundens depå.

Rådgivningsarvode: 0,5 – 2,5% baserat på kapitalvolym, inklusive moms.

Diskretionär portföljförvaltning: 20 % performace fee med high watermark, inklusive moms.

Investeringsavgift: 0%,

Etableringsavgift 0 – 1 995kr

Uttagsavgift: 0%, 0kr

Depåavgift: 0%, 0kr

Kontakta oss för att erhålla en individuell offert.