Fors & Partners är en partnerägd boutique-firma där bolaget medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor. Med pengar kommer nya frågor som du måste ta ställning till. Hur vill jag att min förmögenhet ska växa, vad vill jag ha den till och hur stor risk vill jag ta? F&P grundades på principen om att alltid sätta kundernas intressen främst genom genuin rådgivning och ett gränslöst erbjudande. Det faktum att vi är en aktör som tjänar pengar tillsammans med våra kunder ger oss ett unikt marknadsövertag, där det enda vi beaktar är våra kunders bästa.
För oss är en god relation fundamentalt. Att vi förvaltar din förmögenhet är vårt jobb, att vi dessutom strävar efter att ha ytterligare lager av personlighet och service ser vi som lika självklart. Därför ska våra kunder känna trygghet, värme och tillgänglighet samt ha möjlighet till kontakt med oss alla dagar i veckan.
Hos F&P har du inte endast en rådgivare till ditt förfogande. Vi ser även in din juridiska och skatterättsliga situation som ett fundament i vår rådgivning för att skapa en holistisk rådgivning. Skulle du utöver det ha frågor som sträcker sig utanför enskilda kompetensområde har du hela F&P:s samlade kompetens och vårt nätverk till ditt förfogande.
Vanligtvis tar rådgivande bolag ut avgifter i olika led genom t.ex. courtage, depåavgift, insättnings-/uttagsavgift, underliggande (fond)avgift, kickback, rådgivningsavgift, valuta-/transaktionsavgift plus eventuell fast avgift.
Alla dessa avgifter gör det svårt för kunden att faktiskt veta hur mycket saker och ting faktiskt kostar, oftast förklaras dessa avgifter och benämns som ”dolda”.
Vi har valt att tänka annorlunda med en ”one fee” – som täcker allt (och dessutom ge tillbaka samtliga kick-backs till kund).
För entreprenörer säkerställer vi att du har en väl genomtänkt finansiell plan för dig själv som entreprenör och för ditt företag. Vår erfarenhet är att flera entreprenörer inte har en effektiv hantering av företagets överskottslikviditet, pensionsavsättningar och skattesituation.
Vår erfarenhet är att det i flera fall är möjligt att samla och optimera gamla pensionsförsäkringar. Vi förordar nettobaserade försäkringslösningar med fondutbud utan provisioner/kick-backs.
Utöver förvaltning kan vi hjälpa till med förmånliga alternativ vid avveckling eller försäljning av ditt företag, exempelvis vilande bolag/trädabolag med diskretionär portföljförvaltning. I vårt nätverk finns både skattejurist, familjejurist, och revisor.
Går ni i tankar att förvärva ett bolag, eller sälja hela eller delar av ert bolag, har vi även nära samarbete med rådgivare kring detta.
Genom aktiv och kvalificerad rådgivning hjälper vi dig och din familj att bygga och bevara en finansiell plan utifrån era mål, syften och värderingar. Vi hjälper er att tänka igenom och exekvera de saker som påverkar ert finansiella liv både idag och i framtiden.
Innan vi inleder ett samarbete så tar vi oss ordentligt med tid att lära känna dig och din familjs finansiella mål. Inledningsvis diskuterar vi utgångsläget för din ekonomi med syfte att få ett helhetsperspektiv.
Vanilga frågeställningar som vi diskuterar tillsammans är: Syftet med kapitalet, fördelningen av olika tillgångar, placeringshorisont, riskbenägenhet, avkastningsförväntningar och placeringspreferenser. Utöver allokering och förvaltning så går vi även igenom familjejuridik och vid behov via familjejurist upprättar privatjuridiska dokument. Vi förordar investeringar i traditionella placeringar så du kan känna dig trygg och förstår med vad du äger. Vi går även igenom förvaringsformer för värdepapper, ISK, Depå, Kapitalförsäkring, Pensionsdepå eller Direktpension. Utöver detta diskuterar vi även eventuella andra relevanta skattefrågor. Vi har ett nära samarbete med både familjejurist och skattejurist.
Vi hjälper dig och din familj bygga och bevara en stabil finansiell plan nu och generationer framöver.
Bli kund hos oss
Vänligen fyll i nedan formulär så kontaktar en partner dig så snarast.
